A Azul tem consolidado sua imagem no mercado doméstico e internacional
A Azul inicia nesta terça-feira mais um marco de sua história ao estrear na Bovespa. O preço pré-fixado na oferta de ações ficou R$ 21 por ação, movimentando cerca de R$ 2 bilhões. A companhia aérea concluiu com sucesso sua quarta tentativa de chegar ao pregão, numa operação que chegou a ser suspensa após vazamento de informações no mercado.A Azul estima junto à CVM a expectativa de receber com a operação o valor de R$ 1,26 bilhão, após descontadas comissões e despesas,
Segundo informações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), incluindo a oferta primária (ações novas) e secundária (de papéis detidos pelos sócios da companhia), a operação movimentou 96,2 milhões de ações, movimentando R$ 2,02 bilhões.Este é o terceiro IPO em 2017 na bolsa brasileira. Além da Azul, abriram capital no novo mercado a locadora de veículos Movida (R$ 600 milhões)
Terceira maior companhia aérea do país, a Azul tentou por três vezes, em sucesso, fazer seu plano de listagem na bolsa. A última tentiva, em junho de 2015, foi abortada, assim como das primeiras vezes, pelo cenário adverso do mercado.Na sexta-feira, a CVM revogou a suspensão temporária da oferta pública da companhia aérea, ao informar que a empresa adotou providências contra irregularidades que impediriam a abertura de capital.
A Azul pretende usar os recursos da oferta de ações para amortizar dívidas e reforçar capital de giro. A empresa terminou 2016 com R$ 1,79 bilhões em disponibilidade de caixa e dívida de R$ 4 bilhões.Pelo prospecto, a Azul pretende utilizar cerca de R$ 315 milhões a serem levantados na oferta para pagar dívidas que vencem entre abril e dezembro deste ano.A Azul também pediu para listar os papéis na Bolsa de Nova York com o símbolo AZUL.