Rede hoteleira Marriott compra grupo dono do Sheraton por US$ 12,2 bilhões

A rede norte-americana de hotis Marriott International anunciou nesta segunda (16) a compra da concorrente Starwood Hotels Resorts por US$ 12,2 bilhes (R$ 46,8 bilhes).

Essa a transao mais importante do setor hoteleiro desde 2007, quando o fundo americano de investimentos Blackstone comprou o grupo Hilton por US$ 26 bilhes (R$ 99,7 bilhes).

Com a aquisio, a companhia vai se tornar a maior rede hoteleira do planeta, com 1,1 milho de quartos em mais de 5.500 hotis pelo mundo e maior presena em mercados como Europa, Amrica Latina e sia, incluindo ndia e China.

A Starwood, que recebe quase dois teros de sua receita de fora dos Estados Unidos, basicamente se colocou venda em abril, quando disse estar considerando alternativas estratgicas.

Para cada ao que possurem da Starwood, os investidores recebero 0,92 ao classe A da Marriott e US$ 2 em dinheiro, disseram as companhias nesta segunda.

Acionistas da Starwood tambm recebero cerca de US$ 7,80 por ao pela ciso do negcio de “timeshare” (turismo por tempo compartilhado) e a subsequente fuso com o Interval Leisure Group.

A operao, aprovada pelos conselhos de administrao de ambos os grupos, vai reunir as marcas da Marriott, como Ritz-Carlton, Renaissance, JW Marriott e Gaylord, com as da Starwood, como St Regis, W, Westin, Le Mridien e Sheraton.

At recentemente, parecia que a Starwood cairia sob o controle de outra companhia de hotelaria norte-americana, a Hyatt, que estava em negociaes avanadas quanto a uma aquisio. Pelo menos um grupo chins de hotelaria e turismo e a InterContinental Hotels, sediada em Londres, sinalizaram interesse na aquisio da Starwood.

SIA

Para a Marriott, a transao apressar sua expanso China e adicionar marcas luxuosas com ressonncia particular no mercado asitico.

A companhia j opera hotis em 26 cidades da China continental e anunciou no comeo do ms que desejava estar presente em 50 cidades nos prximos trs ou quatro anos. A Marriott vem em mdia abrindo um novo hotel por quinzena, na China, recentemente.

“Em longo prazo, somos muito otimistas quanto China”, disse Arne Sorenson, presidente-executivo da Marriott, no comeo do ms. Ele acrescentou que a Starwood e a Hilton eram suas duas principais concorrentes no mercado da China, em companhia da cadeia chinesa de hotelaria Shangri-La.

Em maio, na Conferncia rabe de Investimento em Hotelaria, Sorenson rejeitou questes sobre um possvel interesse da Marriott na aquisio da Starwood, afirmando que esta no se enquadrava no perfil recente das aquisies da Marriott.

As aes da Marriott caram em quase 7% este ano, o que confere empresa um valor de mercado de US$ 18,7 bilhes.

A aquisio da Starwood eleva o volume total de transaes na hotelaria este ano a quase US$ 50 bilhes – o que se aproxima do recorde de US$ 75 bilhes estabelecido em 2007-, de acordo com a Dealogic.

BRASIL

No pas, as duas redes somam 15 hotis, sendo nove da Starwood e seis da Marriott. A maior parte deles fica na regio Sudeste, com dez. H ainda trs no Sul e outros trs no Nordeste.

A perspectiva para os prximos anos de expanso da rede. Em Santos, existe um Sheraton em construo e at 2018 a Marriott promete entregar mais 11 hotis no pas. Somente a cidade do Rio de Janeiro, que vai sediar os Jogos Olmpicos no ano que vem, receber quatro novos hotis.

O presidente da Marriott, Tim Sheldon, informou em nota no dia 6 de outubro que sete dos 11 hotis previstos j esto em construo e que, apesar do perodo de crise econmica, a empresa acredita na capacidade hoteleira do Brasil e v uma oportunidade de crescer no pas.

  • RAIO-X Marriott International

Setor Hoteleiro

Receita bruta em 2014: US$ 13,796 bilhes

Presente em: 85 pases

Nmero de hotis: 4.300

Nmero de funcionrios: 123.500

Principais concorrentes: Hilton Worldwide Holdings, Accor, InterContinental Hotels Group, Hyatt Hotels Corporation, Interval Leisure Group

  • RAIO-X Starwood Hotels Resorts Worldwilde

Setor Hoteleiro

Receita bruta em 2014: US$ 5,983 bilhes

Presente em: 100 pases

Nmero de hotis: 1.270

Nmero de funcionrios: 180.400

Principais concorrentes: Hilton Worldwide Holdings, Accor, InterContinental Hotels Group, Hyatt Hotels Corporation, Interval Leisure Group

Traduo de PAULO MIGLIACCI

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