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CVC e Carlyle arrecadam R$ 1,23 bi com venda

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Esperada para esta quinta-feira (11), a oferta pública secundária com esforços restritos da CVC Brasil, foi realizada na quarta-feira (10) e arrecadou um total de R$ 1,23 bilhão. O preço de cada ação foi de R$ 20,50, 3,8% menos do que os R$ 21,30 estipulados.

Carlyle e Guilherme Paulus haviam colocado 60 milhões de ações à venda, o que corresponde a 44,7%. Os resultados finais desta operação, bem como a nova composição acionária da empresa será divulgada no próximo dia 16 de agosto.

Veja abaixo o comunicado enviado pela CVC ao mercado na noite de quarta-feira (10):

“A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (“CVC” ou “Companhia”), em complemento aos fatos relevantes divulgados pela Companhia em 27 de julho de 2016 e 1° de agosto de 2016, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no âmbito da oferta pública secundária com esforços restritos de distribuição de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta”), foi estabelecido o preço por ação de R$20,50 (vinte reais e cinquenta centavos), resultando em um montante total de R$1.230.000.000,00 (um bilhão, duzentos e trinta milhões de reais).

A efetiva liquidação da Oferta está programada para ocorrer em 16 de agosto de 2016, data em que a Companhia divulgará fato relevante contendo as informações finais da Oferta, incluindo a sua nova composição acionária, bem como disponibilizará uma versão atualizada do seu Formulário de Referência de modo a refletir o resultado da Oferta.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o andamento da Oferta por meio da divulgação de comunicado ao mercado ou fato relevante nas páginas eletrônicas da CVM (www.cvm.gov.br), da BMFBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia (http://ri.cvc.com.br/).

Este Comunicado ao Mercado tem caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma circunstância, ser interpretado como recomendação de investimento tampouco como uma oferta para aquisição de quaisquer valores mobiliários da Companhia.”

(Atualizado às 9h39)